故事發生在民國初年，月黑風高的夜晚，陰冷蕭索，鬼影幢幢。江南某個古老小鎮，一個有著悠久歷史沉澱的人家，突然傳來了淒厲的呼聲。次日中午，縣座局長帶著手下匆匆前來，原來住在商會會長周哲庵家中的遠方親戚的孩子意外死亡，目睹現場的女僕被嚇得瘋瘋癲癲，她一口咬定這個青年是被狐狸精要死。經過現場勘查，青年確係為狐狸咬死，然而現場的種種疑點依舊讓人無法匆匆定案。適逢中秋，縣長請來當地名流、周哲庵、新任司法部長趙景白、佛門高僧如海法師以及風塵女子吳佩玉。吳佩玉請來名歌女小孔雀獻藝，誰想小孔雀竟在席間身亡。狐狸迷案，難辨真兇…… 本片改編自高羅佩《大唐狄仁傑斷案傳奇》中的一則故事。