莎拉（羽翹 飾）、珍娜（何佩瑜 飾）和帕帕（郭穎兒 飾）是形影不離的好友，三人常常結伴出遊夜店，日子過得自由而瀟灑。夜店老闆娘阿梅希望貪玩的朱莉（許亦妮 飾）能夠安定下來，於是將夜場經理傑克（陳柏宇 飾）介紹給她，可是傑克和珍娜同居多年，雖然彼此之間感情已然淡漠，但後者好歹也算是傑克的正牌女友。
　　珍娜真正喜歡的是莎拉的男友阿信（林德信 飾），莎拉和阿信有約在前，兩人各玩各的，互不干涉，因此珍娜開始了對阿信的火熱攻勢。帕帕算不上真正的美女，但是在夜店昏暗的燈光下，她則可以搖身一變成為性感女王。一日，帕帕和名為帕克（應昌佑 飾）的男子一夜激情，之後，帕帕離去，因為她知道，魔法只屬於夜晚，天一亮，她就將恢復本來面貌，變回其貌不揚的灰姑娘。