馬特（湯姆·威爾金森 Tom Wilkinson 飾）和露絲（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 飾）是一對結婚多年的夫妻，兩人膝下育有一子弗蘭克（尼克·斯塔爾 Nick Stahl 飾），一家三口感情十分要好。然而，有一件事情困擾了馬特和露絲許久，那就是兒子弗蘭克愛上了一個不該愛上的女人——娜塔莉（瑪麗莎·託梅 Marisa Tomei 飾）。
　　美麗性感的娜塔莉不僅比弗蘭克年長許多，身後還跟著兩個孩子，更糟糕的是，娜塔莉並沒有同丈夫理查德（威廉·麥鮑瑟 William Mapother 飾）正式離婚，兩人只是分居，而理查德呢，則是鎮上臭名昭著的無賴加惡棍。馬特和露絲的擔心很快就得到了驗證，果不其然，理查德找到了娜塔莉，也找到了弗蘭克。