昭和38年，西日本倉島市兩支暴力組織——大原組和川手組鬥爭不斷，當地警方和政界與黑道多有瓜葛，故抗爭形勢複雜多變。
　　倉島警署警官久能德松（菅原文太 飾）與大原組幹部廣谷賢次（松方弘樹 飾）私交甚厚，兩人借突擊搜查之名摧毀川手組土地收購計劃，此舉更是激化兩派矛盾。與川手組暗通款曲的縣高層調來公正嚴明的警官海田（梅宮辰夫 飾）鎮壓大原組，並調查久能與黑道的關係。出獄的大原組組長（遠藤太津朗 飾）迫於壓力宣佈解散組織，廣谷無處藏身，困獸猶鬥。經勸說後的久能屈服於海田，最終射殺了意圖攻擊海田的廣谷。
　　多年後的事實證明，所謂的正義，不過也是醜惡陰謀的一部分……