12歲的男孩里奧（傑克·霍林頓 Jack Hollington 飾）來到了同學馬庫斯（塞繆爾·喬斯林 Samuel Joslin 飾）的家裡做客，在這裡，里奧解釋了馬庫斯的熱情貌美的姐姐瑪麗安（喬安娜·萬德漢姆 Joanna Vanderham 飾），瑪麗安常常帶著里奧到處玩，里奧非常喜歡這個和藹可親的大姐姐。
　　一次偶然中，里奧來到了黑色農場，在這裡，他遇見了農夫泰德（本·巴特 Ben Batt 飾），泰德委託里奧將一封信帶給瑪麗安，里奧照做了，雖然不知道信裡寫了什麼，但是里奧發現，每當瑪麗安收到信時，她都會露出發自內心的燦爛笑容，這就是對於里奧最好的褒獎。之後，里奧結識了退伍軍人休（史蒂芬·坎貝爾·摩爾 Stephen Campbell Moore 飾），並且得知，瑪麗安的家人決定將女兒許配給這個強壯風趣的男人。